中国涂料工业结构分析及结构调整建议

1、我国涂料行业发展概况

　　据国家统计部门公布的数据，我国涂料行业2004年总产量达298.15万t，比2003年增长23.45%，标志着我国涂料行业登上了一个新台阶。1915年，上海开林油漆厂的创办，开创了中国涂料工业发展的历史，但直到1980年，我国涂料年产量才达50万t到100万t，整整用了14年；但2002年，我国涂料年产量就达201.57万t，首次超过日本，成为世界第二大涂料生产国，只用了8年光阴；而从200万t到近300万t的年产量，只花了两年时间，创造了世界涂料发展史上的奇迹。

　　自上世纪90年代，我国涂料品种结构发生了根本改变。合成树脂涂料占60%以上，从油性漆时代进入合成树脂涂料时代。进入21世纪，我国合成树脂涂料比重已占涂料的80%以上，赶上并接近工业发达国家。据国家主管部门统计，我国建筑涂料产量占涂料总产量的49.7%，工业保护涂料占14.6%，粉末涂料占11%，车用涂料占6.3%，家具涂料占13.3%，卷材涂料占2.2%，其他涂料占2.9%。

　　由于涂料最佳销售半径一般不超过500公里，因此，对世界涂料进出口总量有一定限制，在本世纪头5年，我国涂料年均进出口量为35~40万t，进出口销售总额为8000~10000万美元，已成为世界涂料进出口额的大国，仅次于美国、日本和德国，成为世界第4大涂料进出口的国家。

　　进入21世纪后，我国涂料行业的产品进一步向其具有科技优势及经济优势的企业和地区集中。从涂料产量的地域分布来看，2004年长江三角洲地区的涂料生产量为114.64万t，占全国涂料总产量的38.45%；珠江三角洲为83.39万t，占全国的27.97%；环勃海地区为61.24万t，占全国的20.54%；其他地区为38.88万t，占全国的13.04%。涂料重心偏于东南沿海的局面不但没有改变，东西差距反而还进一步拉大。

　　中国是当今世界涂料潜在市场最大、发展最具活力的地区，世界排名前十位的涂料大公司都在中国拓展业务范围，展开激烈角逐，荷兰阿克苏·诺贝尔、美国PPG、美国宣威、美国罗门·哈斯、日本关西、新加坡立邦、德国巴斯夫、德国拜耳等都在中国有“大手笔”，掀起了新一轮在华投资的浪潮。

　　2、我国涂料工业面临解决的主要问题

　　我国涂料年总产量仅次于美国，是涂料生产的大国，但从涂料技术水平的层面分析，落后于德国、美国、日本、英国等工业发达国家，还不是涂料技术的强国，总体来看，缺乏创新技术，涂料装备水平和生产控制技术至少落后于工业发达国家20年。

　　具体地说，国内几大主要涂料如汽车涂料、防腐蚀保护涂料、建筑涂料、卷材涂料和木器涂料，除建筑涂料和卷材涂料能与国外技术抗衡外，其它的高档涂料市场大多为外资或合资企业所垄断。根据我国涂料的发展现状，我国涂料工业面临5个主要问题。

　　2.1、企业规模小，数量多

　　目前，我国涂料生产企业至少在10000家以上，每个企业平均涂料产量为200t/a左右。立邦涂料公司（包括上海、廊坊、苏州、广东等地的企业）产量在中国遥居第1位，2004年为20万t/a。与美国相比，美国涂料企业700家左右，每个企业平均涂料生产量为8500t/a，每个生产工人的劳动生产率为200t/a。美国宣威公司的年产量达120万t/a。由上面数据可以看出，美国一个涂料生产工人相当于中国一个涂料企业的产量。

　　由于上万家的小涂料生产厂又偏重分布于中国沿海，80%以上的企业生产工艺落后，很多厂没有固定的生产车间，产品没有标准，缺乏检测手段，产品质量良莠不齐，在市场进行无序竞争，用“假冒伪劣”产品扰乱涂料市场。

　　由于中国涂料市场民族的涂料知名品牌廖廖无几，涂料生产的准入门槛较低，至今没有涂料行业真正的“旗舰”企业，严重地影响着我国涂料工业新的发展。为此，政府要进行宏观调控，制定政策，改变企业规模小、数量多、低价无序竞争的状况。

　　2.2、缺乏涂料科技创新体系

　　随着我国科技体制的改变，原中央所属的涂料科研单位转制为企业，进入国有的大型化工集团，目的是要改变科研脱离生产的弊端。但在改制过程中，涂料科研单位归属不同的企业集团，为了生存发展，往往偏重于短、平、快的项目，科研后劲不足。科技部批准筹建国家涂料工程技术研究中心，工作进展较为顺利。但是，要创造条件，形成以国家涂料工程技术研究中心为龙头的涂料科技创新体系，改变目前涂料科研投入不足，涂料成果产业化困难较大的局面。以2003年我国授权公告的涂料（包括涂料用原料）专利共186件来看，国内申请的专利只有79件，占42.48%。国内申请授权的专利中，个人申请的就有31件，占39.24%，单位申请的专利只有48件，只占授权涂料专利总数的25.81%。其中，大学申请的专利16件；科研单位申请的专利18件；企业申请的专利14件；也就是说，中国企业申请的中国涂　　 料专利仅占涂料专利总数的7.5%。国外涂料企业在中国申请的专利占中国涂料专利总数的57.52%。可见，建立健全我国涂料科技创新体系，是我国促进涂料工业发展的当务之急。

　　2.3、涂料结构极待改变

　　涂料原材料主要来自石油化工产品，大量消耗不可再生资源。由于涂料最早是采用农业和林业产品作为原料，因此，涂料生产发展至今，使用可再生资源（如油脂、天然树脂、林产品等）又成为涂料制造工程师的探讨热点。如近期天津研制成功的天然植物油（桔子皮油）代替溶剂制涂料就是其中一例。由于世界各国对环境日益重视，涂料品种向低污染（甚至无污染）的方向发展，水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料和无溶剂涂料将迅速发展，环保型涂料将改变过去溶剂型涂料唱主角的局面。涂料对物体以装饰和保护为主，随着科技进步，涂料的功能作用越来越充分地挖掘出来，扩大和改变了涂料的应用领域。除涂装金属木材制品外，塑料、皮革、橡胶、纸张、织物、水泥、砖石等都赋予被涂制品所需要的特殊功能。

　　2.4、涂料产品档次有待提高

　　汽车涂料，尤其是轿车涂料，由于具有高装饰性、高耐久性、高功能性，是一个国家或地区涂料科技水平和生产技术水平的体现，但是，由于多方面的原因，我国汽车OEM涂料仍然是国外品牌一统天下，汽车修补漆这一块，高端市场（大型修理厂、4S店等）主要是PPG、杜邦、阿克苏·诺贝尔等国外品牌的角逐场所，而国产品牌只能在低端市场（小型修理厂）进行“价格战”，妨碍产品质量及档次的提升。在防腐蚀涂料领域、水性涂料领域、粉末涂料领域和建筑涂料等领域，情况也大致如此，大同小异。以上海振华造漆厂“飞虎”牌为龙头的卷材涂料领域，目前是我国唯一以国产品牌为主导，然而，一大批境外公司，如阿克苏·诺贝尔、贝克、立邦、KCC等，均已涉足这一市场，正在尽量拓展自己的市场范围。中国氟碳涂料市场，PVDF为基料的铝幕墙涂料，99.9%的市场被国外公司所垄断。FEVE技术经国内消化吸收后，制备外墙建筑涂料，形成了具有中国特色的“防幕墙氟碳涂料”。船舶涂料、辐射固化涂料、木器涂料等，也存在着如何用国内自主知识产权技术发展的空间，以提高涂料产品档次，在市场竞争中立于不败之地。

　　2.5、协调发挥各行业组织或机构的作用

　　进入21世纪，由于改革深入，涂料行业组织或机构较多，因工作界限不清，造成工作内容重复，有限的人力物力资源互相抵消，影响我国涂料工业的健康发展。

　　中国涂料工业协会成立于1985年，是政府和企业之间的桥梁和纽带，是维护会员的合法利益、开展非营利性的经济类社团法人。其主要任务是反映会员正当要求，组织技术合作，参加国际交流。

　　国家化工行业生产力促进中心及国家涂料行业生产力促进中心致力于涂料科技成果尽快转化为生产力。组织技术合作，促进行业技术进步。

　　中国化工学会涂料涂装专业委员会1980年成立，在全国组织技术交流和学术交流，是广大涂料科技人员之家。参加国际学术交流活动。

　　全国涂料工业信息中心已有46年历史，以服务社会为己任。成立迄今，每年均举办组织全国性技术研讨会或论坛，已成为全国涂料信息交流的平台及枢纽，在业内发挥积极作用。

　　全国涂料和颜料标准化技术委员会（SAC/TC5）、国家涂料质量监督检验中心、中国聚氨酯工业协会涂料专业委员会、中国表面工程协会涂装分会、中国腐蚀与防腐蚀协会……众多的行业组织或机构，各有工作重点和业务范围，任何组织或机构都不能包揽一切，中国涂料行业要兼收并蓄，发挥各自的特长和优势，抓住21世纪最初10年的机遇，进行涂料行业结构调整，使中国涂料行业不但做大，还要做强。